在疫情这个大环境下，财富管理行业似乎被越来越多的人所重视，无论是家庭还是企业，他们的财富都需要得到专业的管理。大型财富管理机构很多都不再只是专注于产品本身，反而为客户提供财富管理规划，在客户的生活中扮演一个重要的角色，这样的转变往往不是金融机构能够独立完成的，需要借助外界的力量，百融云创助力多家金融机构成功实现数字化转型，加强客户的财富管理。
 
目前中国的财富管理市场可以说是相当庞大的，截止2020年中国居民个人可投资资产总规模达到31万亿美元，这个增长速度还在不断地上涨，预计到2025年，规模将达到50万亿美元。随着居民资产的配置提升，他们也会选择更多的金融资产来分配自己的财富。在过去大部分财富管理机构都是以产品销售为主要的营销模式，然而这样的营销模式已经不再能够吸引到更多的新客户。
对于客户来说，能够满足自己的需求才是最重要的，所以很多金融机构都选择以客户为中心，为客户提供包括财富传承，养老规划，以及医疗规划等等更加丰富的服务。对于银行来说，财富管理也将上升到一个战略高度，通过和百融云创的合作，挖掘更多的存量客户。而对于券商来说，最近几年也在加速进行转型，通过直接进行融资的方式以及注册制改革等政策，最终实现财富管理的转型。
所以在未来财富管理的关键任务就是要洞察客户需求，还要加大金融科技投入，这些都是百融云创一直努力研究的要点，并且已经取得了初步的成果。

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